超1400亿元 中国锂电材料海外扩产“图谱”

在国内市场“内卷”严重的情况下，海外市场成为锂电池企业业务拓展新的方向，而“出海”建厂则成为锂电池企业提高海外市场本地配套能力、扩大产能规模和提升全球市场竞争力的重要战略选择

配合锂电池企业出海步伐，2023年锂电池材料企业出海步伐也加快。2023年以来，天赐材料、常州锂源、海亮股份、新宙邦、华友钴业、容百科技、星源材质等上游材料企业纷纷发布出海建厂公告。

一、2023年材料企业出海加快

据高工产业研究院（GGII）不完全统计，截至目前，我国已有22家锂电材料企业公布海外扩产项目39个，合计投资金额超1420亿元。其中仅2023年以来有17家企业公布海外扩产项目22个，合计投资金额超1000亿元，扩产项目数量和合计投资金额占近几年总扩产项目的比重分别超过54%和69%。

从公布时间来看，2023年，无论是海外布局的企业数量、项目数量，还是投资金额，均为历史新高，远超2017-2022年项目之和。

二、以细分头部企业为主，锂电关键材料全面出海

从产品种类来看，正极材料项目在我国出海的锂电材料项目中占比最大，截至目前共有13家企业公布了海外扩产项目，占我国出海锂电池材料企业数量的60%，分别是容百科技、当升科技、中伟股份、格林美、邦普循环、青山控股、常州锂源、长远锂科、比亚迪、华友钴业、厦钨新能、国轩高科、道氏技术等，13家企业合计规划投资金额超940亿元。

负极材料和电解液各有3家企业出海，分别是璞泰来、国轩高科、贝特瑞和瑞泰新材、新宙邦、天赐材料。其中瑞泰新材早于2017年便开始布局海外生产基地，2023年4月公司位于下西里西亚省Prusice工厂已开始大规模生产，该基地4万吨/年电解液产能全部释放时，将可以满足波兰50万个电动汽车电池的能源需求；新宙邦自2018年起先后计划在波兰、荷兰、美国新建电解液生产基地，2023年4月其波兰4万吨电解液项目稳步进入试生产阶段。

隔膜和锂电铜箔各有两家企业出海，分别是星源材质、恩捷股份和海亮股份、诺德股份。其中星源材质拟投资50亿元在马来西亚建设高性能锂离子电池隔膜一期项目，预计建成达产后形成20亿平方米湿法隔膜及配套涂覆隔膜。诺德股份拟在比利时投资设立生产基地，一期项目规划投资建设年产能3万吨锂电铜箔、FDC100万片、PI加热膜100万片，项目总投资预计5亿欧元。

三、从扩产区域看，“欧、亚、美、非”是我国锂电池材料企业主要布局地

从项目建设地点来看，我国锂电材料企业海外规划产能主要集中在欧洲、亚洲、北美&南美洲和非洲。

欧洲是仅次于中国的全球第二大新能源汽车市场，也是我国锂电材料企业出海数量最多的市场。

截至目前，我国已有13家企业规划在欧洲建设锂电材料生产基地，分别是当升科技、中伟股份、格林美、长远锂科、华友钴业、厦钨新能、璞泰来、新宙邦、天赐材料、瑞泰新材、星源材质、恩捷股份、诺德股份，合计投资金额超583亿元，新建产能主要分布在瑞典、芬兰、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、法国、比利时等国家，产品涵盖正极材料、负极材料、电解液、隔膜、锂电铜箔所有锂电池关键材料。

韩国、印度尼西亚等亚洲国家和美国、智利、巴西等北美&南美洲国家亦是吸引我国锂电材料企业的海外热土。在亚洲建厂的锂电材料企业有10家，其中5家在韩国建正极材料厂。

国轩高科、新宙邦、天赐材料、恩捷股份四家企业拟在美国新建生产基地，产品涵盖正极材料、负极材料、电解液和隔膜；比亚迪拟依托当地丰富的锂矿资源和便利的港口条件在智利和巴西建设磷酸铁锂正极材料项目。

此外，天赐材料受非洲摩洛哥丰富的磷矿资源、便利的地理位置等条件吸引，拟投资20亿元在当地新建电解液生产基地。中伟股份也计划在摩洛哥建设集三元前驱体、磷酸铁锂以及废旧电池回收的一体化产业基地。

同时值得注意的是，在锂电材料企业大举进军海外市场之际，先导智能、海目星激光、利元亨、大族锂电智能装备等锂电设备企业也开启了海外基地布局。

据行业统计，海外市场到2025、2026年还有400GWh锂电池的产能缺口。400GWh锂电池产能对正极材料、负极材料、电解液、隔膜、锂电铜箔的需求量依次约为88万吨、35万吨、29万吨、54亿平米、19万吨，海外市场材料产能需求还存在缺口，势必会吸引更多中国锂电材料及设备企业走向海外市场。

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